#
CRM
Подключение amoCRM, Kommo, Битрикс24, RetailCRM, МойСклад, alfaCRM и «Мой Класс» к ChatRex.
CRM-интеграции позволяют ChatRex использовать данные о клиентах, сделках, заказах и задачах. В зависимости от сервиса подключение также может работать как канал сообщений или запускать бота из автоматизации CRM.
#
Доступные CRM
- amoCRM — подключение источника данных, канала и виджета для управления ботом из сделки.
- Kommo — подключение международной версии amoCRM как канала и источника данных.
- Битрикс24 — подключение чат-бота и автоматизация работы с сущностями CRM.
- RetailCRM — обработка сообщений и работа с клиентами и заказами.
- МойСклад — работа с товарами, контрагентами и заказами покупателей.
- alfaCRM — работа с клиентами, расписанием и записями.
- Мой Класс — программы, группы, занятия, ученики, записи и задачи образовательной CRM.
#
Подключение и использование
- Откройте статью нужной CRM и выполните авторизацию.
- Проверьте, что подключение отображается активным в разделе Интеграции.
- Если CRM используется для сообщений, назначьте её канал боту во вкладке Каналы и запуск.
- Для получения или изменения данных добавьте нужные операции во вкладке Интеграции и действия.
- Проверьте чтение и изменение тестовой сущности до запуска на реальных клиентах.
Подключение и действия описываются отдельно. После авторизации перейдите в раздел Действия в интеграциях, чтобы настроить доступные операции и переменные.
Действия CRM могут создавать и изменять реальные данные. Перед запуском проверьте права подключённого пользователя и протестируйте сценарий на тестовой сделке, контакте или заказе.