#
Подключение Мегаплана
Интеграция позволяет боту ChatRex искать и сохранять клиентов, создавать сделки и задачи, менять разрешённые статусы, добавлять комментарии и возвращать ссылки на записи Мегаплана.
Мегаплан подключается как источник данных и действий. Он не появляется во вкладке каналов и не передаёт сообщения в ChatRex.
#
Перед подключением
Где найти приложение
ChatRex опубликован в магазине приложений внутри аккаунтов Мегаплана. Откройте магазин после входа в свой аккаунт: карточки приложений на публичном сайте Мегаплана могут быть недоступны. Не создавайте собственное приложение и не передавайте API-токен в переписке.
Потребуются:
- права администратора или директора Мегаплана для установки приложения;
- аккаунт ChatRex с активной подпиской на интеграцию;
- выбранные программа сделок, начальный статус и ответственный сотрудник.
Пароль Мегаплана вводить в ChatRex не нужно. После установки Мегаплан выдаёт приложению отдельный токен с правами установившего администратора.
#
Установка из Мегаплана
- Войдите в Мегаплан под администратором.
- В левом меню откройте Настройки → Магазин приложений. Установленные приложения доступны также в Настройки системы → Интеграции → Глобальные → Приложения.
- Найдите ChatRex, откройте карточку и установите приложение.
- Откройте настройки установленного приложения.
- Войдите в ChatRex, если сервис попросит авторизоваться.
- Дождитесь возврата в раздел Интеграции ChatRex.
- Откройте карточку Мегаплан и убедитесь, что показан статус Подключено и адрес нужного аккаунта.
Установочная ссылка одноразовая и действует ограниченное время. Если она истекла, снова откройте настройки ChatRex в Мегаплане. Бесплатная установка не заменяет отдельную подписку в ChatRex.
#
Настройка бота
- Откройте нужного бота в ChatRex.
- Перейдите во вкладку Интеграции и действия.
- Добавьте нужные действия Мегаплана.
- Выберите подключённый аккаунт, программу сделок, начальный статус и ответственного.
- Укажите статусы, в которые бот может переводить сделку.
- Сохраните бота и выполните проверку на тестовом клиенте и сделке.
Все семь операций и рекомендуемая последовательность описаны в статье Действия Мегаплана.
#
Проверка
- Найдите тестового клиента по точному телефону или email.
- Создайте тестовую сделку и сравните программу, статус, клиента и ответственного.
- Измените её на один из разрешённых статусов.
- Создайте задачу и добавьте комментарий.
- Откройте возвращённую ссылку и убедитесь, что она ведёт на нужную запись.
Действия создают и изменяют реальные данные CRM. До запуска на клиентах используйте отдельные тестовые записи и не разрешайте боту лишние статусы.
#
Отключение и удаление
Чтобы временно прекратить работу, откройте карточку Мегаплан в ChatRex и нажмите Отключить. ChatRex удалит сохранённый токен, а действия бота станут недоступны.
Чтобы остановить приложение со стороны Мегаплана, откройте Настройки системы → Интеграции → Глобальные → Приложения, выберите ChatRex и нажмите Выключить. После обработки события отключения действия станут недоступны. Если приложение удалено, для повторной работы потребуется установка и подключение заново.
#
Безопасность и данные
ChatRex получает только данные, необходимые выбранным действиям: клиентов, программы и статусы сделок, сотрудников, сделки, задачи и комментарии. Токен приложения хранится на сервере ChatRex в зашифрованном виде и не показывается в браузере или боту.
При нескольких точных совпадениях клиента бот не должен выбирать запись самостоятельно. Перед созданием или изменением данных подтвердите телефон, email, программу, статус и ответственного.