# Мегаплан

Перед добавлением действий установите и подключите Мегаплан.

# Найти клиента

Ищет точное совпадение по телефону или email. Действие возвращает найденные записи и их количество.

Если найдено несколько клиентов или результат отмечен как неполный, не выбирайте запись автоматически. Попросите сотрудника уточнить данные.

# Создать или обновить клиента

Обновляет клиента по точному идентификатору, полученному из поиска, либо создаёт нового человека или компанию. Можно передать имя, телефон и email.

Сначала вызывайте Найти клиента. Создавайте новую запись только при полном результате без совпадений.

# Создать сделку

Создаёт сделку в выбранной программе и начальном статусе. К сделке можно привязать найденного клиента, ответственного и комментарий.

Перед вызовом соберите обязательные данные заявки и получите согласие клиента на сохранение.

# Изменить статус сделки

Переводит точную сделку в один из статусов, разрешённых в настройках бота. Идентификатор сделки должен быть получен из подтверждённого результата предыдущего действия.

Если разрешён один статус, ChatRex применяет его автоматически. Если разрешено несколько статусов, действие принимает точное название; неизвестное или неоднозначное название отклоняется.

# Создать задачу

Создаёт задачу с названием, описанием, сроком и ответственным. Не сообщайте об успешной постановке задачи, пока действие не вернуло успешный результат.

# Добавить комментарий

Добавляет текстовый комментарий к точному клиенту, сделке или задаче. Не передавайте лишние персональные данные и внутренние секреты.

# Получить ссылку на запись

Возвращает ссылку на клиента, сделку или задачу в подключённом аккаунте Мегаплана. Используйте только идентификатор, полученный из результата действия или проверенной настройки.

# Рекомендуемая последовательность

1. Найдите клиента по телефону или email.
2. При одном совпадении используйте его идентификатор; при нескольких передайте запрос сотруднику.
3. При отсутствии совпадений создайте клиента после согласия пользователя.
4. Создайте сделку в настроенной программе и начальном статусе.
5. При необходимости создайте задачу и добавьте комментарий.
6. Меняйте статус только в рамках разрешённого списка.
7. Сообщайте об успехе только после подтверждения каждого изменяющего действия.