# ELMA365

Перед добавлением действий подключите ELMA365 и сохраните проверенное сопоставление приложений. Бот использует выбранную компанию, поля, ответственных и разрешённые статусы.

# Найти контакт

Параметры: Точный телефон или email.

Результат: Найденные контакты либо отсутствие совпадения.

# Создать или обновить контакт

Параметры: Имя, телефон или email, при обновлении — ID; согласие на сохранение.

Результат: ID контакта и признак создания или обновления.

# Создать сделку или лид

Параметры: ID контакта, название, доступные дополнительные поля, согласие.

Результат: ID записи в выбранном приложении и её статус.

# Изменить статус сделки

Параметры: ID сделки и разрешённый статус, согласие.

Результат: Подтверждённый статус.

# Создать задачу

Параметры: Тема, точный будущий срок с часовым поясом, связь с контактом или сделкой, разрешённый ответственный, согласие.

Результат: ID задачи и ссылка.

# Добавить заметку

Параметры: Тип записи, ID и текст, согласие.

Результат: ID комментария в ленте карточки.

# Получить ссылку

Параметры: Тип записи: контакт, сделка или задача; её ID.

Результат: Ссылка на доступную запись подключённой компании.

Дополнительные поля зависят от сопоставления. Бот не может передавать произвольные поля или выбирать другое приложение во время разговора. Если сопоставлена сумма сделки, её изменение требует отдельного согласия. Для денежного поля поддерживаются RUB, KZT, USD и EUR; указывайте сумму с точностью не более двух знаков после запятой. Валюта должна соответствовать настройке поля ELMA365.

# Последовательность работы

1. Уточнить контактные данные и найти контакт по точному телефону или email.
2. При нескольких совпадениях или противоречии между телефоном и email передать вопрос менеджеру.
3. Получить согласие и создать или обновить контакт.
4. Проверить активные сделки контакта и создать заявку по настроенным правилам.
5. При необходимости добавить заметку, изменить разрешённый статус и поставить связанную задачу.
6. Сообщить об успехе только после подтверждения результата и передать ссылку на карточку.

Используйте ID из результатов предыдущих действий. Для срока задачи указывайте дату, время и часовой пояс, например 2026-10-15T15:00:00+03:00; при тестировании выберите будущую дату.

Предпросмотр читает ELMA365 и проверяет параметры, но не создаёт и не меняет записи. Он не заменяет проверку реального диалога с ботом.

При потере ответа от ELMA365 ChatRex останавливает повторную запись и проверяет результат там, где его можно установить однозначно. Для заметки или неподтверждённой операции может потребоваться помощь поддержки. Новый запрос с другими параметрами не является безопасным повтором.

Заметка добавляется во внутреннюю ленту выбранной записи. Она не отправляет сообщение клиенту через «Линии»; ответ в чате доставляется подключённым каналом ChatRex.