Doc
Powered by

# ПланФикс

Семь CRM-действий ПланФикса: параметры, согласие клиента, статусы и проверка результата.

Перед настройкой действий подключите аккаунт и выберите владельца API-токена.

Действие Что передаёт бот Результат
Найти контакт Телефон с кодом страны или email Число точных совпадений, ID и имена контактов
Создать или обновить контакт Имя, телефон или email, согласие на сохранение; при обновлении можно указать известный ID ID контакта и признак создания или обновления
Создать CRM-заявку ID контакта, заголовок, описание и согласие ID новой или уже существующей активной CRM-задачи
Изменить статус ID CRM-задачи и один из разрешённых статусов Подтверждённое изменение либо ожидание подтверждения
Создать задачу Тема, дата и время со смещением часового пояса, контакт или CRM-задача, согласие ID задачи; при указании CRM-задачи она становится родительской
Добавить комментарий Тип записи: контакт, CRM-заявка или задача; её ID и текст ID добавленного комментария
Получить ссылку Тип записи и её ID Ссылка на существующую запись подключённого аккаунта

Перед сохранением новых данных бот получает согласие клиента и передаёт его в действие. Он использует только выбранные в конкретном действии шаблоны, процесс, ответственного и статусы. Изменение суммы и валюты в этой версии недоступно.

# Настройки отдельных действий

В карточке каждой операции выберите подключение ПланФикса и заполните её параметры:

  • Найти контакт — способ поиска дублей.
  • Создать или обновить контакт — шаблон контакта, режим поиска или создания и способ поиска дублей.
  • Создать CRM-заявку — процесс, шаблон задачи, начальный статус, необязательный ответственный и срок задачи в часах.
  • Изменить статус — процесс и разрешённые статусы.
  • Создать задачу — процесс, шаблон задачи, начальный статус и необязательный ответственный; дату и время передаёт бот при выполнении.
  • Добавить комментарий — процесс для проверки принадлежности задачи.
  • Получить ссылку — дополнительных настроек CRM нет.

Списки загружаются из подключённого аккаунта. После смены процесса заново выберите шаблон и статусы. Владелец токена и тихий режим находятся в настройках подключения. При создании бота из шаблона выбранные параметры сохраняются только в действия этого бота.

# Рекомендуемая последовательность

  1. Уточнить имя, контактные данные и потребность клиента.
  2. Найти контакт по точному телефону, затем email.
  3. При нескольких совпадениях или конфликтующих данных передать вопрос менеджеру.
  4. Получить согласие и сохранить контакт.
  5. Создать CRM-заявку или использовать найденную активную задачу.
  6. При необходимости добавить комментарий и задачу для менеджера.
  7. Сообщить результат только после подтверждения операции.

Не подставляйте случайные CRM ID. Результаты предыдущих действий служат источником ID контакта и задачи. Разрешённые статусы бот получает из настроек действия Изменить статус.

Предварительная проверка действий записи проверяет параметры, настройки и существование записей, но не изменяет Planfix. Поиск и получение ссылки читают реальные данные.

При неизвестном результате записи повторное выполнение с тем же идентификатором не создаёт вторую запись. Новый запрос после ошибки может создать дубль: сначала проверьте результат во внешнем аккаунте.

Эти действия не отправляют сообщения клиенту через Planfix. Ответ в чате доставляет подключённый канал ChatRex.

© Copyright 2026. All rights reserved.